Hilfe-Rubrik: Service-Portal
Im Service-Portal können Sie Kunden, Termine, Produkte und Rechnungen effizient verwalten.
Kunden24
Hier können Sie alle wichtigen Daten ihrer Kunden erfassen und zur Kommunikation nutzen.
- Anrede festlegen
- Daten filtern mit intelligenten Listen
- Etiketten drucken
- Gesamtexport der Kundendaten
- Gruppen
Termine und Berichte10
Mit Terminen, Aufgaben und Berichten, sorgen Sie für Ordnung in Ihrem Kalender.
- Bericht schreiben
- Neue Aufgabe anlegen
- Neuen Termin anlegen
- Kalender importieren
- Ziele und Ergebnisse definieren
Produkte12
Sie können alle Produktdaten für Ihr Geschäft erfassen oder importieren und einen eigenen Online-Shop gestalten.
- Grundkonfiguration
- Neues Produkt eingeben
- Rubriken
- Shop-Layout Website bearbeiten
- Shop-Layouts im Vergleich
Aufträge, Zahlungen8
Hier können Sie Bestellungen organisieren, Angebote und Rechnungen verwalten und ihre Finanzen überblicken.
- Geldeingang erfassen
- Online-Bestellung
- Rechnung schreiben
- AGB und Widerrufsbelehrung
- Einstellungen Bestellprozess